Главным источником доходов стран BRIC останется автоэкспорт

БРИКС

В основе исследования "Управление разноплановой моделью бизнеса" (Managing a Multidimensional Business Model) лежат результаты опроса 200 руководителей различного уровня компаний автомобильной отрасли, включая автомобилестроительные предприятия, поставщиков комплектующих, дилеров, финансовые организации, компании по аренде автомобилей и предоставлению услуг в области транспорта из 31 страны мира. Европу, Ближний Восток и Африку представляли 39% респондентов, Азиатско-Тихоокеанский регион - 37%, Северную и Южную Америку - 24%. Почти 10% опрошенных руководителей работают в России.

Потребителей развивающихся рынков привлекают автомобили верхнего ценового сегмента, в развитых же странах ключевое значение имеют компактность и простота дизайна. Несмотря на то что следующим важным этапом в развитии автомобилестроения представляется распространение гибридных автомобилей с возможностью подзарядки от электросети, машины с питанием от аккумуляторных батарей пока не пользуются популярностью у потребителей, и производители продолжают инвестировать в совершенствование двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Различные решения в области услуг транспорта (mobility service solutions) могут стать реальной альтернативой собственному автотранспортному средству. Автодилеры продолжат развивать свою деятельность в интернете, при этом лидирующие позиции, скорее всего, займут дилеры, предлагающие различные марки. С точки зрения качества, безопасности и надежности различия между развивающимися и развитыми рынками постепенно исчезают, компании-производители из стран BRIC в скором времени станут крупными экспортерами автомобилей. Автомобилестроительные предприятия стран этой группы рассматривают Юго-Восточную Азию и Восточную Европу в качестве площадок для выхода на развитые рынки. Избыточные производственные мощности - реальный риск для Японии, Германии, США, Южной Кореи, Испании, Франции. Внимание производителей привлекают в первую очередь новые технологии, поставщиков же интересует производственно-хозяйственная деятельность. Ответственность за новые технологические конструктивные блоки разделят конкуренты в разнообразных комбинациях. Производство автомобилей останется основным источником доходов, в особенности в странах группы BRIC.

Предпочтения потребителей

Из соображений экономии топливная эффективность остается главным фактором, влияющим на принятие решения о покупке автомобиля. Такое мнение разделяют 92% опрошенных руководителей. В России результаты опроса оказались еще более показательными: все респонденты назвали топливную эффективность либо "исключительно важным" фактором (80%), либо "очень важным" (20%).

По-прежнему остается значимым экологический фактор (например, сокращение выбросов двуокиси углерода), но по сравнению с результатами глобального исследования KPMG автомобильной отрасли за 2012г. со второй строчки он сместился на четвертую. В России потребители в меньшей степени задаются вопросами состояния окружающей среды и поставили экологичность автомобилей лишь на седьмое место.

Интерес в ответах российских респондентов вызывают факторы, которые вслед за топливной эффективностью назывались в числе важных при принятии решения о приобретении транспортного средства: эргономика и комфорт, возможность подключения к интернету с помощью бортовых устройств и встроенных технологий, решения, позволяющие подключать мобильные сетевые устройства.

"В России потребители придают этим факторам гораздо большее значение, чем где бы то ни было. Даже безопасность автомобиля ценится не так высоко, - указывает партнер, руководитель практики по работе с компаниями автопромышленного сектора KPMG в России и СНГ Ульрик Андерсен. - Потребителям уже недостаточно каких-то базовых характеристик, и они предъявляют все более высокие требования к качеству и современным технологиям. Если судить по перечисленным предпочтениям, то можно сказать, что во главу угла российские потребители ставят роскошь и комфорт. Однако на самом деле в этом есть и доля прагматизма. Из-за сравнительно низкого качества дорог, перегруженности уличного движения и гигантских расстояний комфорт автомобиля играет немаловажную роль. Электронная начинка дает возможность быстрее ориентироваться в плотном потоке автотранспорта и, как правило, позволяет проводить длительное время в пути, не отрываясь от внешнего мира".

Примечательно, что если в развитых странах, где потребители больше задумываются об издержках, наблюдается тенденция к уменьшению габаритных размеров и массы автомобилей, повышению их топливной эффективности, на развивающихся рынках складывается прямо противоположная картина: там покупателей больше интересуют крупные и статусные машины, такие как паркетники, внедорожники, универсалы. Лишь 39% респондентов, представляющих развитые рынки, предполагают увеличение рыночной доли внедорожников, а в странах BRIC на это рассчитывают 66% опрошенных.

Российские респонденты полагают также, что рыночная доля так называемых паркетников возрастет, но при этом, по их мнению, спрос на более компактные и даже простые машины тоже заметно вырастет. Удивительно, что в России с меньшим оптимизмом оценивают перспективы отдельных премиальных сегментов при относительно небольшом проценте автомобилей данных типов (4-7%) по сравнению с более развитыми рынками (в Норвегии, например, их доля достигает 15-20%, а в Германии – 25-30%). Согласно результатам исследования, к 2018г. увеличение/уменьшение спроса на отдельные категории автомобилей ожидается в следующей пропорции:

таблица

"Данные сегменты автомобильного рынка показывали хороший рост в России, однако результаты нашего исследования говорят о том, что в дальнейшем ситуация может осложниться, - считает У.Андерсен. - Тем не менее трудно поверить, что при нынешнем относительно низком уровне проникновения премиальных автомобилей доля приведенных выше сегментов сократится. Более того, для многих россиян машина служит символом их статуса, и, соответственно, при его повышении люди хотят приобрести более крупный и качественный автомобиль. Следовательно, при условии стабильного экономического развития мы вряд ли в обозримом будущем увидим в России признаки масштабного падения в этих сегментах. С другой стороны, результаты исследования приводят к необходимости переосмысления стратегии маркетинга и продаж в соответствующих сегментах рынка. Производители должны уделять больше внимания вопросам позиционирования, чтобы избежать сокращения продаж и потери рыночной доли как внутри самого сегмента, так и по сравнению с другими (например, в пользу более простых и компактных моделей, спортивных автомобилей и внедорожников)".

Технологии движения будущего

Несмотря на появление новых технологических разработок, основным решением в обозримом будущем станет сокращение весогабаритных характеристик ДВС. Более половины респондентов считают, что в ближайшие шесть-десять лет именно совершенствование ДВС позволит достичь максимальной безвредности и эффективности двигателей. "Это очень резко отличается от результатов опросов предыдущих лет и свидетельствует о том, что некоторые из новых технологий обретут реальные черты позднее, чем ожидалось", - подчеркнул У.Андерсен.

Намерения производителей соответствуют ожидаемым запросам потребителей: в развитие гибридных технологий с возможностью подзарядки от электросети планируют вложиться 24% производителей и поставщиков, принимавших участие в опросе, тогда как в среднем лишь 8% заявляют, что будут инвестировать в технологии, основанные на использовании исключительно аккумуляторных батарей. Несмотря на то что развитие аккумуляторных технологий стало менее популярным направлением, респонденты в России настроены наиболее оптимистично по отношению к системам движения на аккумуляторной тяге по сравнению с остальными странами группы BRIC.

"Изменение отношения к по-настоящему гибридным автомобилям, подзаряжаемым от сети гибридам, гибридам с топливными элементами или электромобилям с питанием от аккумуляторных батарей, говорит о том, что потребители пока сами до конца не определились в своих предпочтениях, - продолжает У.Андерсен. - В ближайшее время автовладельцы, скорее всего, будут чаще выбирать гибридные модели, хотя предприятия с автопарком могут сделать выбор в пользу электромобилей. Можно, однако, предположить, что еще как минимум десять лет чисто электрические машины вряд ли станут наиболее востребованными. Определяясь с будущим электромобилей, игроки отрасли и государство должны уделить внимание срокам создания и степени развитости доступной инфраструктуры для решения проблемы подзарядки многочисленных транспортных средств с электромоторами. Эволюция и распространение электромобилей тесно связаны с государственным регулированием, стимулированием и субсидиями на НИОКР, а также развитием инфраструктуры, необходимой для большого количества транспортных средств. Безусловно, без поддержки государственного сектора автомобили с электродвигателем значительно позднее станут самым популярным средством передвижения".

Решения в области услуг транспорта - выход для крупных городов

Стремительный рост городов, их перенаселенность, загруженность уличного движения в совокупности с меняющимися представлениями потребителей о владении транспортными средствами в городских условиях подогревают интерес к новым решениям в сфере транспорта. На развитие этой отрасли влияют и все новые ограничения по управлению транспортными средствами, сборы и налоги за пользование автодорогами и парковками, ужесточение норм для выброса двуокиси углерода.

Свыше двух третей респондентов предвидят появление альтернативных вариантов преобладающему ныне единоличному владению, называя, в частности, совместную эксплуатацию или разовое использование с оплатой по факту. Больше половины опрошенных убеждены, что к 2027г. рыночная доля различных форм передвижения "по запросу" будет превышать единоличное владение автотранспортным средством на 6-15%.

"О перегруженности движения в крупных российских городах говорится очень много, но, как показывают результаты исследования, в России по сравнению с другими странами автовладельцы настроены более пессимистично в отношении различных решений в области транспорта. Возможно, в России подобная идея еще не очень популярна, а вот в других странах она получает все большее распространение. В связи с ростом цен на топливо, ужесточением экологических стандартов, ограничением пользования дорогами и парковками идея создания сферы услуг в области передвижения в ближайшие годы будет быстро развиваться, - считает У.Андерсен. - В России же в подавляющем большинстве случаев предпочтение по-прежнему отдается единоличному владению".

Традиционные автомобилестроительные корпорации еще не до конца определились в своем отношении к подобным видам услуг. Половина респондентов считает, что производители не будут играть ведущей роли в секторе передвижения, а 46% видят колоссальные возможности, открывающиеся перед новыми игроками. Успех в реализации и распространении различных решений в области транспорта зависит от предложенных преимуществ, основанных на функциональности и удобстве использования, в связи с чем большинство респондентов все-таки склоняются к мнению, что марка автомобиля будет в этом отношении иметь большое значение.

Появление дилеров в сети

Меняются и способы покупки автомобилей, в особенности в Америке, где, по мнению 83% респондентов, активность сместится в интернет и к посредникам. Респонденты из Азии считают в странах своего региона сильными позиции традиционной дилерской модели. В России подобная модель считается наиболее важной для успешной деятельности, но при этом онлайн-торговля также постепенно набирает обороты.

Однако под воздействием новых тенденций, предполагающих присутствие в глобальной паутине или использование социальных сетей в качестве мощного инструмента продвижения, а также под влиянием растущего внимания к продаже автомобилей с пробегом и послепродажному обслуживанию вся система автодилеров в России постепенно меняется.

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг