О чем говорят сегодня?

Разговоры экспертов сегоднешнего дня

У Google есть ровно месяц, чтобы избежать карающего меча

Крупные биржи США

Крупные биржи США теряют клиентов из-за расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая подозревает их в предоставлении несправедливых преимуществ высокочастотным трейдерам.

SEC проверяет, как биржи выполняют очередность заявок и не получают ли высокочастотные трейдеры, которые иногда отменяют заявки практически в тот же момент, когда они были сделаны, преимущества перед остальными участниками рынка.

Хотя котировки в этом году растут, инвесторы уходят с публичных платформ. В III квартале на биржах США ежедневно совершались сделки с 5,9 млрд акций — это самый низкий показатель за последние пять лет. За три квартала продавалось в среднем 6,5 млрд акций в день по сравнению с 8,5 млрд в 2010 г. и 9,8 млрд в 2009 г. (данные Equity Research Desk).

Крупные инвестиционные фирмы переводят заказы в «темные пулы», доля которых в торгах акциями с 2007 г. увеличилась с 3 до 15% (данные Tabb Group).

Биржам нынешняя ситуация на рынке сулит мало хорошего. В октябре у 17% эмитентов, имеющих листинг на NYSE, не менее половины торгов акциями приходилось на внебиржевые платформы (в 2010 г. — 7%). Брокерским компаниям, управляющим «темными пулами», не приходится раскрывать регуляторам столько же информации, сколько раскрывают фондовые биржи.

фондовые биржи

Samsung отзывает иски к Apple в пяти странах Европы

Корейская Samsung Electronics пообещала отозвать ходатайства о запрете на продажу устройств Apple в Германии, Франции, Великобритании, Италии и Нидерландах.

Samsung

В других странах Европы эти требования будут сохранены. Ранее судья окружного суда Сан-Хосе (США, штат Калифорния) Люси Кох отвергла ходатайство Apple о запрете на продажи 26 устройств Samsung, нарушающих ее патенты, на территории США. WSJАгентство Standard & Poor’s повысило суверенный рейтинг Греции с «выборочного дефолта» до «B–». Последний раз так высоко планка поднималась полтора года назад, с тех пор страна перманентно находилась в преддефолтном состоянии, и в здравом уме денег ей, конечно, никто в долг давать не мог. По крайней мере с расчетом на возврат с процентами. На вопрос о том, скоро ли Греция сможет вернуться к долгосрочным заимствованиям, министр финансов страны Яннис Стурнарас ответил, что об этом еще рано говорить. Повышение рейтинга случилось во вторник, после того как на прошлой неделе после многочисленных задержек еврогруппа отгрузила греческому ЦБ помощь в размере €34 млрд.

Apple

У Google есть ровно месяц, чтобы избежать карающего меча европейского антимонопольного регулятора. Ирония судьбы: не так давно ЕС накладывал ограничения на Microsoft и штрафовал компанию, а теперь за недобросовестную конкуренцию с той самой Microsoft собираются примерно наказать нового плохого парня – Google. Суть претензий в двух словах: доминирующее положение поисковика на рынке Google использует для давления на конкурентов на рекламном рынке и в онлайн-сер

Google

Согласно данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, индекс деловой активности за ноябрь вырос на 0.2% против прогноза роста на 0.4% и сокращения на 0.4% в октябре, пересмотрено с минус 0.3%.

Согласно данным Министерства финансов, дефицит торгового баланса Японии вырос в ноябре до 0.87 трлн йен в сравнении с дефицитом в 0.62 трлн йен в октябре. Аналитики ожидали роста дефицита до 0.81 трлн йен.

19 декабря, ожидается публикация следующих макроэкономических показателей:

Германия

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за декабрь

Еврозона

13:00 мск: Платёжный баланс Еврозоны за октябрь

Великобритания

13:30 мск: Протоколы заседания Банка Англии по монетарной политике

15:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за декабрь

Канада

17:30 мск: Оптовые продажи за октябрь

США

16:00 мск: Индекс запросов на ипотечное кредитование в США на 14 декабря

17:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за ноябрь

17:30 мск: Число закладок новых домов в США за ноябрь

19:30 мск: Запасы нефти и нефтепродуктов в США на 14 декабря

Новости российских эмитентов

«Газпром» готов экономить

«Газпром» вдвое сократил прогноз по капвложениям на 2013 г. — до 790 млрд руб. и почти на треть — в 2013-2015 гг., до 2,8 трлн руб. Впрочем, и эта сумма чрезмерно высока и сравнима с капитализацией компании, указывают эксперты

Недостижимые 500 млрд

«Газпром» скорректировал планы: 500 млрд куб. м он продаст не в 2012 г., а только в 2015 г.

В 2012 г. компания продаст только 477,4 млрд куб. м газа, хотя в ее бюджете заявлялась цель в нынешнем году продать 508 млрд куб. м. Те же цифры есть у «Интерфакса». Теперь «Газпром» рассчитывает продать свыше 500 млрд куб. м газа только в 2015 г., а именно 506,2 млрд куб. м.

План продаж на 2013 г. — 484,9 млрд куб. м, из которых 151,8 млрд — экспорт в дальнее зарубежье.

Ожидаются потери и на внутреннем рынке: в конце 2013 г. у «Газпрома» заканчиваются 40% долгосрочных договоров на поставку газа в России. «Газпром» теряет российских клиентов с 2009 г., уступая их «Новатэку».

Конкуренцию «Газпрому» в будущем может составить и сланцевый газ из Северной Америки.

«Сургутнефтегаз» победил при Шпильмане

На аукционе по Северо-Рогожниковскому месторождению (им. Шпильмана) «Сургутнефтегаз» взял верх над «Роснефтью». Победа досталась недешево: «Роснефть» сдалась на 23-м шаге, когда цена превысила стартовую более чем втрое. При стартовом платеже в 14 млрд руб. компания на 23-м шаге предложила 46,2 млрд руб. Запасы месторождения им. Шпильмана — 89 млн т., «Сургутнефтегаз» купил актив из расчета $2,26 за баррель

«Газпром» будет судиться с Литвой

«Газпром» считает решение литовского суда, не признавшего решение Стокгольмского арбитража, необоснованным и намерен его оспаривать, сообщили в управлении информации «Газпрома». «Данное решение суда ставит под сомнение исполнение Литвой своих международных обязательств, а также свидетельствует о несоблюдении прав иностранных инвесторов в республике», — заявляют в компании. Интерфакс

«Мечел» начал распродажу

Мечел

«Мечел» продал болгарскую ТЭЦ «Топлофикация Русе» за 27,7 млн евро, сообщила компания. Покупатель — болгарская компания «Топлофикация Плевен». Также покупатель выплатит задолженность ТЭЦ «Русе» перед компанией «Мечел-карбон» за поставленный ранее уголь в размере $18,8 млн. Интерфакс

«Металлоинвест» выкупит долю ВТБ

«Металлоинвест» Алишера Усманова до конца года выкупит у ВТБ 20% своих акций, заявил гендиректор компании Эдуард Потапов. Потапов не исключил, что затем акции будут проданы на рынке. В марте «Металлоинвест» приобрел векселя ВТБ за $2,48 млрд с погашением в декабре 2012 г. ВТБ приобрел у Василия Анисимова принадлежавшие тому 20% акций «Металлоинвеста» в декабре 2011 г. Интерфакс

Polyus продает

Polyus Gold International Ltd (PGIL, контролирующий акционер «Полюс золота») продает свои активы в Казахстане и Киргизии за $310 млн консорциуму инвесторов, сообщила компания. В консорциум вошли Institute Project B. V. и Financial Services B. V., а также Folkstand Consortium Limited, конечные бенефициары которых не раскрываются. Интерфакс

Четверть «Русгидро»

Дивиденды «Русгидро» через 5 лет могут превысить 25% от прибыли, сообщил в интервью агентству Bloomberg зампред правления компании Джордж Рижинашвили. Ранее предправления компании Евгений Дод заявил, что по итогам 2012 г. ожидается существенный рост дивидендов, однако топ-менеджер не был уверен, что выплаты достигнут 25% от прибыли компании. По итогам 2011 г. «Русгидро» выплатила 2,5 млрд руб. дивидендов (8,16% чистой прибыли по РСБУ). Интерфакс

«Распадская» погасила часть акций

«Распадская» уменьшила уставный капитал на 10% до 2,8 млн руб., говорится в сообщении компании. Бумаги были приобретены «Распадской» в 2012 г. у акционеров. Акции были погашены 17 декабря. Интерфакс

Отложили продажу

Министерство имущественных отношений Московской области перенесло на 26 марта аукцион по продаже 25% плюс 1 акция Центральной пригородной пассажирской компании, говорится в сообщении ведомства. Прием заявок продлен до 1 марта 2013 г. Участники аукциона будут определены 5 марта 2013 г. Пакет РЖД (25%) будет продан на аукционе 21 декабря. Заявки на покупку актива в ФАС подавали МПК Андрея Бокарева и Искандера Махмудова и ООО «Симпер». Интерфакс, Ведомости

Платина за акции

Polymetal диверсифицирует бизнес: компания покупает первый платиновый актив — за 0,14% собственных акций.

Polymetal сообщила о покупке ЗАО «Невьянская группа», которое владеет лицензией на добычу платиноидов на Светлоборской площади на Урале.

Светлоборская площадь — одна из крупнейших в России. По данным Polymetal, ее ресурсы — не менее 90 т платины (около 2,9 млн унций). Для сравнения: доказанные запасы платины «Норникеля» — 15,5 млн унций.

Polymetal не в первый раз приобретает активы за акции. В кризис 2008-2009 гг. «Полиметалл» приобрел пять месторождений с суммарными запасами около 86 млн унций серебра и 9,5 млн унций золота, используя в том числе и акции. На прошлой неделе компания договорилась купить за собственные акции (около 0,2%) месторождение золота и серебра Ольча (у ирландской Ovoca). Polymetal продолжит искать возможности для приобретения месторождений платиновой группы на территории бывшего СССР, говорит представитель компании.

Дорога в Европу

«Роснефть» создаст совместное предприятие с итальянской Saras по переработке нефти и продаже топлива

ONGC ЗОВУТ В МАГАДАН

«Роснефть» предложила индийской ONGC Videsh Ltd (OVL, оператор зарубежных проектов ONGC) доли в разведочных блоках «Магадан-2» и «Магадан-3» на шельфе Охотского моря, пишет The Economic Times со ссылкой на министра нефти Индии Веераппа Мойли. Представитель «Роснефти» не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Заговор нозологий

Дистрибуторы лекарств «Протек» и «Роста» вступили в сговор, обнаружила Федеральная антимонопольная служба: на торгах за право поставить лекарства государству они действовали сообща, из-за чего цена на торгах почти не менялась

Море течет в Белоруссию

Белорусско-немецкая компания «Санта Бремор» подтвердила, что приобретает ЗАО «Русское море» в Ногинске. Это поможет покупателю стать лидером в сегменте пресервов и номером два среди производителей крабовых палочек.

PepsiСo докупит ВБД

PepsiCo проведет допэмиссию принадлежащего ей ОАО «Вимм-билль-данн продукты питания» (ВБД) для консолидации оставшихся у миноритариев менее чем 1%, сообщил источник на рынке. Допэмиссия пройдет по закрытой подписке, компания может привлечь до 4,6 млрд руб. РИА Новости

Свет – Чубайсу

Контроль над производителем светодиодных ламп «Оптоганом» перейдет от группы «Онэксим» к «Роснано». Прежде «Роснано» предпочитала роль миноритария в проектных компаниях

Банки доразместили 1,12% «Мегафона»

Банки — организаторы IPO «Мегафона» — Morgan Stanley, «Сбербанк CIB», Credit Suisse, Citi и «ВТБ капитал» — воспользовались опционом на выкуп у TeliaSonera и Megafon Investments дополнительных пакетов акций, составляющих 1,121% уставного капитала оператора. Бумаги выкуплены по цене размещения — $20. В общей сложности банки имели право выкупить и доразместить 1,37% акций «Мегафона», таким образом, они использовали опцион только на 82,3%. Теперь на рынке обращается 14,72% «Мегафона». Интерфакс

Экономическая ситуация в РФ

Подложили свинину

Российским производителям свинины в следующем году грозят убытки: из-за засухи корма подорожали, а из-за вступления в ВТО свиньи подешевели. Минсельхоз обещает помочь свиноводамж.

Первая — после присоединения России к ВТО цены на живых свиней снизились почти на 25% до 70-71 руб. за 1 кг убойного веса. Вторая — из-за засухи и неурожая в 1,5 раза подорожали корма.

Дефицит по плану

Вчера на аукционах репо ЦБ предложил банкам рекордную с июня 2009 г. сумму — 2,63 трлн руб. Из них банки взяли 1,9 трлн руб. — максимум за все время публикации статистики с 2002 г. Задолженность банков перед ЦБ и без того очень высока — более 1,8 трлн руб., дефицит ликвидности налицо, отмечает один из инвестбанкиров.

Ситуация на денежном рынке остается напряженной — участники ждут прихода средств от бюджетных расходов, исполнение которых, похоже, вновь откладывается на самый последний момент.

По данным Минфина, в декабре Федеральное казначейство должно потратить 2,35 трлн руб., или 18% всех запланированных на этот год расходов бюджета. Вчера утром оставались непотраченными 13,5% расходов, или 1,7 трлн руб., уточнил сотрудник казначейства.

Пока же дефицит ликвидности привел к росту ставок денежного рынка

Рывок не удался

Амбициозный план по превращению Москвы в 2012 г. в финансовый центр масштаба Шанхая сорван, констатируют Ernst & Young (EY) и Российская экономическая школа (РЭШ). Помешали кризис и бюрократия.

В индексе финансовых центров The Global Financial Centers Index (GFCI, его готовит Z/Yen Group) оценка Москвы выросла с 414 до 585 баллов, но город остается среди аутсайдеров: в сентябре 2008 г. Москва занимала 57-е место из 59, сейчас — 64-е из 77. За это время Шанхай поднялся с 34-го на 19-е место, опережают Москву и другие партнеры по BRICS.

По уровню развития финансовой системы Россия сильно отстает от стран с сопоставимым размером экономики: объем активов — всего 120% ВВП, бизнес активно использует иностранные площадки для привлечения финансирования.

Счет налоговикам

Правительство «возможно»  приступает к деофшоризации экономики. Банки начнут передавать налоговикам информацию о счетах граждан. Ужесточающий документ уже готов: Росфинмониторинг внес в правительство законопроект (сообщение опубликовано на сайте кабинета министров). Для противодействия незаконным финансовым операциям ведомство предлагает поправить Гражданский, Налоговый и Уголовный кодексы, законы о банкротстве, противодействии и легализации и т.д.

Тормоза для автопрома

В 2013 г. российский автомобильный рынок может не только прекратить рост, но и сократиться – впервые с кризисного 2009 года, предупреждают эксперты.

российский автомобильный рынок

Производители ждут стабилизации

Банки задирают ставки

Небольшие банки начали активно поднимать ставки по депозитам юрлиц. Теперь максимальная ставка для них выше, чем для населения. И ЦБ к данным банкам не столь придирчив

Политические процессы в РФ

Заменить народ

Владимир снова будет решать, кому руководить регионами. Авторы инициативы об отмене прямых выборов губернаторов имеют в виду национальные республики, но отмена может начаться повсеместно, опасается эксперт.

Явные доходы

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, обязывающие руководителей государственных и бюджетных предприятий с 2013 г. отчитываться о доходах, имуществе и имущественных обязательствах — своих собственных, а также супругов и несовершеннолетних детей. Еще одна важная тема, которую затрагивает этот закон, — регулирование оплаты труда в бюджетных учреждениях«, — сказал председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Андрей Исаев. РИА Новости

Разное

Накажут на 200000 руб.

Правительство поддержало законопроект Ирины Яровой, повышающий до 50000 руб. штраф за вождение пьяным и до 200000 руб. за пьяную езду без прав. Антикоррупционную поправку о видеозаписи медосвидетельствования предложено исключить

Samsung и Apple